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国开行香港分行成功发行双币种境外债券时间：2021-01-08 国家开发银行香港分行1月5日采取簿记建档方式，成功在境外市场公开发行美元和港币债券共11亿美元，实现市场开门红。 作为2021年亚太地区首单中资准主权债券，本次发行包括美元和港币债券两个品种。其中，美元债券期限3年，金额为7.5亿美元，认购倍数达4.5，利率为0.642%，央行和准主权金融机构认购占比达20%，多家全球资产管理公司踊跃认购。港币债券期限2年，金额为27亿港币，认购倍数达3.5，发行利率0.55%，多家香港和新加坡银行参与认购。国开行香港分行是首家在港公开发行港币债券的中资金融机构，至今已累计发行309亿港币债券，成为港币债券市场发行规模最大和发行品种最为丰富的中资机构，也成功带动了其他发行主体共同推动港币债券市场建设。 此次债券联席主承销商为中国农业银行股份有限公司香港分行、澳新银行集团有限公司、中国银行（香港）有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、集友银行有限公司、招商永隆银行有限公司、澳大利亚澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司、三菱日联证券亚洲有限公司、南洋商业银行有限公司、法国 外贸银行、华侨银行有限公司、三井住友、渣打银行、香港上海汇丰银行有限公司和大华银行有限公司香港分行。 |
